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[리포트 브리핑]대한유화, '작기에 가능한 투자 포인트' 목표가 205,000원 - 대신증권
2020-10-07 15:50:42

대한유화(006650)

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01/28 장마감

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01월 28일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
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대신증권에서 07일 대한유화(006650)에 대해 '작기에 가능한 투자 포인트'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 205,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한유화 리포트 주요내용
대신증권에서 대한유화(006650)에 대해 '최근 부각되고 있는 분리막용 UWPE의 경우 글로벌 PE 시장 내에서 비중이 크지 않 기 때문에 상대적으로 작은 업체에게 유리하며, 대한유화는 자체 개발한 기술을 보유.향후 관전 포인트는 에틸렌 추가 증설(+10만톤/년, 투자비 1.6천억원, 4Q22 가동) 이 후 잉여 에틸렌 활용을 위한 후속 다운스트림 투자의 방향성
'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '3Q20 영업이익 592억원(-18% QoQ)으로 시장 기대치 부합 전망 '라고 밝혔다.

◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 150,000원 -> 205,000원(+36.7%)
- 대신증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
대신증권 한상원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 205,000원은 2020년 07월 06일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 150,000원 대비 36.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 06일 145,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 01월 29일 최저 목표가인 130,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 205,000원을 제시하였다.

◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 181,545원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 205,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 181,545원 대비 12.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 280,000원 보다는 -26.8% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 대한유화의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 181,545원은 직전 6개월 평균 목표가였던 133,125원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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