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[리포트 브리핑]대한유화, '2021년 세계 1위 분리막폴리에틸렌 눈부시다!' 목표가 480,000원 - 유안타증권
2020-11-10 11:02:12

유안타증권에서 10일 대한유화(006650)에 대해 '2021년 세계 1위 분리막폴리에틸렌 눈부시다!'이라며 투자의견 'Strong Buy (상향) '의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 480,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 116.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한유화 리포트 주요내용
유안타증권에서 대한유화(006650)에 대해 '원유에서 추출되는 나프타를 원료로 에틸렌 등을 생산하는 중소형 규모의 순수 석유화학업체로, 주력제품은 PE/PP. EG, C4 등. 2021년대한유화㈜의 업황, 성장성, 재무능력 등 3박자가 동시에 부각될 것. 특히, 그동안 등락이 지속되는 사이클 업체에서 2차전지 배터리 소재 업체로 컨셉 체인지가 주목됨. 배당확대, 자사주 취득, 온산 NCC확장, 다각화된 M&A 등 주주가치를 높일 수 있는 창의적인 구상이 가능해 질 것.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 ' 추정 영업이익 규모는 2020년 312억원, 2021년 528억원(영업이익률 42%), 2022년 665억원, 2025년 1,014억원 등으로 우상향 성장이 기대됨. 2020 ~ 2022년 동안 영업활동을 통해 연평균 1,500억원 규모의 잉여현금이 쌓이기 시작하면서, 순현금 규모는 2021년 3,500억원, 2022년 4,800억원으로 확대됨. '라고 밝혔다.


◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 280,000원 -> 480,000원(+71.4%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승

유안타증권 황규원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 480,000원은 2020년 09월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 280,000원 대비 71.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 03월 23일 140,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 480,000원을 제시하였다.


◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,400원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 480,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 237,400원 대비 102.2% 높으며, 유안타증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 280,000원 보다도 71.4% 높다. 이는 유안타증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 141,250원 대비 68.1% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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