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[리포트 브리핑]F&F, '4Q19E: 시작에 불과하다 ' 목표가 160,000원 - KB증권
2020-01-08 08:58:17
F&F(007700)
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KB증권에서 08일 F&F(007700)에 대해 '4Q19E: 시작에 불과하다 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
KB증권에서 F&F(007700)에 대해 ' 업종 내 최선호주 의견을 유지한다. 프리미엄 적용이 아깝지 않다. ① 투자성에 있어 비교 우위에 있다. KB증권 섬유의복 커버리지 중, 2020E EPSG (24.1%)와 ROE (23.9%)가 가장 높다. ② 성장 모멘텀이 뛰어나다. 해외 사업 확장을 통한 외형 성장을 말한다. 오프라인 출점 및 온라인 확대 모두, 이제 시작이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 'F&F는 2019년 4분기 매출액 3,108억원 (+25.2% YoY), 영업이익 537억원 (+44.9% YoY), 순이익 457억원 (+52.8% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 기저 영향 및 원가율 하락으로 이익 성장이 강할 전망이다. 4분기 실적의 주안점은 중국 광군제 효과와 Discovery 성장에 있다.'라고 밝혔다.

한편 'F&F에 대한 투자의견 Buy를 유지하며, 목표주가는 16만원으로 +14% 상향한다. 실적 예상치 조정에 기인한다 (예상 순이익 변경률: 2020E +7%, 2021E +6%).'라고 전망했다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 160,000원(+14.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승

KB증권 하누리, 이수경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2019년 11월 07일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 14.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 04월 29일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 146,625원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 146,625원 대비 9.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 이베스트투자증권의 164,000원 보다는 -2.4% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 F&F의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 146,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,000원 대비 42.4% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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