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[리포트 브리핑]F&F, '우수한 실적, 아쉬운 우한' 목표가 160,000원 - 한화투자증권
2020-02-04 11:40:18
F&F(007700)
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한화투자증권에서 04일 F&F(007700)에 대해 '우수한 실적, 아쉬운 우한'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ F&F 리포트 주요내용
한화투자증권에서 F&F(007700)에 대해 '4Q19 실적도 시장 기대치를 뛰어넘는 호실적을 시현하였습니다. 단기적으로 우한폐렴 영향에 따른 실적 악화가 우려될 수 있으나, 이는 회복되는 이슈라 판단됩니다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '4Q19 연결 기준 매출액 3,295억원(+32.7%, 이하 yoy 기준 동일), 영업이익 704억원(+90.1%), 영업이익률 21.4%(+6.5%p)로 전분기에 이어 시장 기대치를 대폭 상회하는 호실적을 시현하였다. 성수기 효과와 MLB 면세점 판매가 높은 성장을 견인하였다.'라고 밝혔다.

한편 '단기 타격은 불가피하나, 이는 회복 가능한 이슈라 판단. 아직 실적 추정치에 우한 폐렴 영향을 반영하지 못했으나, 이는 상기한 바로 회복되는 이슈라 판단되어 투자의견 Buy와 목표주가 16만원을 유지한다. (향후 우한폐렴 진행 여부에 따라 실적 추정치 변경 가능성 존재)'라고 전망했다.


◆ F&F 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 160,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 160,000원을 제시했다.


◆ F&F 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 149,333원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 160,000원은 20년 02월 04일 발표한 KB증권의 160,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 149,333원 대비 7.1% 높은 수준으로 F&F의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 149,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 103,000원 대비 45.0% 상승하였다. 이를 통해 F&F의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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