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[리포트 브리핑]한올바이오파마, ' 지속적인 기술료 유입' 목표가 38,000원 - 메리츠종금증권
2019-10-29 09:39:17
한올바이오파(009420)
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메리츠종금증권에서 29일 한올바이오파마(009420)에 대해 ' 지속적인 기술료 유입'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
메리츠종금증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 '- 3Q19 매출액 의약품 사업부 성장과 기술료 유입으로 인하여 기대치 상회
- HL161과 HL036 임상 진전으로 ‘20년까지 마일스톤 지속적으로 유입 예정
- 경찰조사 우려가 있으나 기업가치는 결국 파이프라인 가치로 평가'라고 분석했다.

또한 메리츠종금증권에서 'HL036은 ‘19년 9월 마지막 환자 등록 완료되어 8주 투여 종료 후 임상 데이터 락(Lock) 이후에 ‘19년 12월 탑라인 결과가 예상된다. 최근 종료된 중국 임상 2상에서도 기존의 임상 2상과 동일한 경향을 보인 점이 고무적이다. 기대치 높은 파이프라인 임상 단계 진전으로 인한 성공확률 조정으로 투자의견 Buy 유지 및 적정
주가를 38,000원으로 상향 조정'라고 밝혔다.


◆ 한올바이오파마 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 35,000원 -> 38,000원(+8.6%)

메리츠종금증권 오세중,이창석 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2019년 09월 04일 발행된 메리츠종금증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 8.6% 증가한 가격이다.


◆ 한올바이오파마 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 43,000원, 메리츠종금증권 가장 보수적 접근
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠종금증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 43,000원 대비 -11.6% 낮으며, 메리츠종금증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 41,000원 보다도 -7.3% 낮다. 이는 메리츠종금증권이 한올바이오파마의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.

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