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[리포트 브리핑]한올바이오파마, '과도한 주가하락은 뭐다? ' Not Rated - 한국투자증권
2019-10-29 11:25:16
한올바이오파(009420)
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한국투자증권에서 29일 한올바이오파마(009420)에 대해 '과도한 주가하락은 뭐다?
'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 한올바이오파마 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한올바이오파마(009420)에 대해 '- 이번 조사에 해당하는 품목은 4개로 2018년 매출액은 약 50억원(매출비중 5%)에 불과하다. 따라서 최악의경우 해당품목들이 판매정지를 당하더라도 그 영향은 제한적이다. 또한 한올의 기업가치는 영업이익이 미미하게 발생하는 본업보다는 HL036과 HL161 파이프라인 가치가 주를 이루고 있어 본업의 우려에 따른 주가하락은 과도. - 매출은 전년 대비 17%늘어난 280억원(마일스톤 34억원), 영업이익은 컨센서스 27억원을 상회한 45억원을 달성했다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 'HL161은 시장에서 1조원 이상의 가치로 평가받고 있는 것으로 추정되며 HL036의 경쟁제품인 Xiidra는 지난 5월 Novartis에 6조원에 인수될 정도로 안구건조증 치료제는 시장에서 각광받는 품목이다. 그러나 현재 한올의 시가총액은 1.7조원에 불과하며 이는 파이프라인이 가진 잠재력 대비 저평가되어 있다는 판단이다. 올해
말 공개될 HL036의 탑라인 결과가 긍정적일 경우 다른 업체들이 보여주지 못한 강력한 re-rating을 기대해 볼 수 있다. 전일 펀더멘털과는 무관한 과도한 주가하락이 있었기에 한올에 대한 관심을 다시 한번 권고'라고 밝혔다.

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