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[리포트 브리핑]경동나비엔, '3Q19 Review' 목표가 73,000원 - 한화투자증권
2019-11-11 18:00:31

한화투자증권에서 11일 경동나비엔(009450)에 대해 '3Q19 Review'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 경동나비엔 리포트 주요내용
한화투자증권에서 경동나비엔(009450)에 대해 '지역별로 매출액을 살펴보면 1)국내는
690억원으로 전년대비 +10% 성장했고, 해외는 1,130억원으로 전년대비 +16.5% 성장했
다. 오랜만에 국내외 호조를 보였다. 2)해외를 지역별로 살펴보면, 북미는 770억원으로
전년대비 +14.6% 성장했고, 중국은 148억원으로 +45.1% 성장, 유럽 및 기타는 212억원
으로 +8.2% 성장했다.'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '3Q19 동사의 매출은 1,820억원(+14.0% YoY, +13.7% QoQ), 영업이익 93억원(OPM
5.1%, +20.8 YoY, +24.0% QoQ)으로 발표했다'라고 밝혔다.

한편 '중국 시장은 올해 하반기부터 러시아에서 PNG 형태로 가스를 도입할 예정이기 때
문에 내년부터는 본격적으로 메이가이치 재개에 대한 기대감을 가져도 충분할 것이다.'라고 전망했다.


◆ 경동나비엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 73,000원(최근 1년 이내 신규발행)

한화투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 73,000원을 제시했다.


◆ 경동나비엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 73,000원은 19년 11월 11일 발표한 IBK투자증권의 73,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,000원 대비 9.0% 높은 수준으로 경동나비엔의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,000원 대비 -10.7% 하락하였다. 이를 통해 경동나비엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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[리포트 브리핑]경동나비엔, '중국발 미세먼지 대책(메이가이치) 최대 수혜 받을 듯! ' Not Rated - DS 투자증권
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