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[리포트 브리핑]LS산전, '하반기 왜 실적이 좋아지는지 주목할 시점' 목표가 65,000원 - NH투자증권
2019-07-26 11:19:23

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NH투자증권에서 26일 LS산전(010120)에 대해 '하반기 왜 실적이 좋아지는지 주목할 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ LS산전 리포트 주요내용
NH투자증권에서 LS산전(010120)에 대해 '하반기 영업이익은 대형 ESS 프로젝트로부터의 매출이 본격적으로 반영돼 995억원(+18% y-y)으로 개선될 전망. 2019년 실적 기준 PER 11배'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2분기 연결기준 매출 5,808억원(-12% y-y), 영업이익 435억원(-33% yy)으로 컨센서스 소폭 하회. 전력기기 해외부문은 유럽과 베트남 向 물량 확대, 환율 상승(+8% y-y)으로 683억원(+22% y-y) 기록'라고 밝혔다.

한편 '하반기 영업이익은 995억원(+18% y-y)로 추정. 이는 태양광 연계형 ESS 수주 확대에 따른 매출 증가와 그로 인한 DC형 전력기기 판매 확대 때문. 상반기 영암 태양광발전(태양광 93MW, ESS 242MWh 1,850억원) 등 신규 수주로 스마트그리드 내 수주잔고는 1,000억원 이상으로 회복한 것으로 추정'라고 전망했다.

◆ LS산전 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 70,000원 -> 65,000원(-7.1%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 이민재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2019년 04월 30일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 -7.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 31일 93,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 65,000원을 제시하였다.

◆ LS산전 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,870원, NH투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,870원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,870원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,600원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 LS산전의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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