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[리포트 브리핑]SKC, '3Q19 Review: 시장 기대수준 충족 ' 목표가 53,000원 - KB증권
2019-11-04 09:44:21
SKC(011790)
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KB증권에서 04일 SKC(011790)에 대해 '3Q19 Review: 시장 기대수준 충족 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 53,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
KB증권에서 SKC(011790)에 대해 '3분기 매출액과 영업이익은 6,366억원 (-7.7% YoY), 405억원 (-25.0% YoY)으로 전년동기대비 감소하였으나, 컨센서스 (Fnguide 9/24기준 영업이익 404억원)에는 부합하였다'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '반도체사업의 투자축소로 인해 세라믹 Part 수요가 감소하였고, 중국 Wet chemical 상업생산도 부진한 것으로 추정된다'라고 밝혔다.

한편 '2020년 영업이익 +20.0% YoY'라고 전망했다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 53,000원(+17.8%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

KB증권 백영찬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 53,000원은 2019년 07월 08일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 17.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 01월 17일 48,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 05월 13일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 53,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 53,467원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 53,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 53,467원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 53,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,091원 대비 4.7% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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