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[리포트 브리핑]SKC, '고기능 소재산업 질적 성장의 선두주자' 목표가 57,000원 - 현대차증권
2019-10-23 09:45:17
SKC(011790)
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현대차증권에서 23일 SKC(011790)에 대해 '고기능 소재산업 질적 성장의 선두주자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
현대차증권에서 SKC(011790)에 대해 '-최고 기술력을 보유한 KCFT 인수로 타이트한 동박 시황 및 2차전지 시장 고성장 수혜전망
-필름사업 원재료 가격 하락 및 고기능 필름 비중 확대로 턴어라운드 원년
-PO사업 수익성 일부 하락했으나 단기 실적 악화는 주가에 큰 영향 미치지 않을 것
'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '-2020년 KCFT인수로 영업이익 약 1,000억원수준 개선될 전망
-주가는 KCFT 인수 기대로 최근 강세. 향후 Industry 소재 사업 턴어라운드 지속 확인 시 추가적인 주가 모멘텀이 될 전망 '라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 57,000원(최근 1년 이내 신규발행)

현대차증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 57,000원을 제시했다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,933원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,933원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 74,000원 보다는 -23.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,933원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원 대비 2.8% 상승하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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