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[리포트 브리핑]더존비즈온, 'EPS 성장과 리레이팅, 현재 진행형' 목표가 100,000원 - 한화투자증권
2020-01-30 15:00:33
더존비즈온(012510)
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한화투자증권에서 30일 더존비즈온(012510)에 대해 'EPS 성장과 리레이팅, 현재 진행형'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 더존비즈온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 더존비즈온(012510)에 대해 '더존비즈온의 4분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 시장 기대치를 상회했습니다. 동사에 대해 긍정적인 의견을 유지합니다'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '동사의 4분기 실적은 매출액 774억 원, 영업이익 243억 원을 기록하며 영업이익 기준 시장 기대치를 8% 상회했다'라고 밝혔다.

한편 '동사가 수년간 축적해온 데이터의 가치가 WEHAGO에서 핀테크 사업까지 발현될 것이라는 점을 고려하면 밸류에이션 프리미엄 부여는 정당화 된다고 판단한다. 핀테크 사업이 구체화되는 2분기부터는 실적 성장 기대치가 더욱 높아질 것'라고 전망했다.


◆ 더존비즈온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 100,000원(+33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 08월 14일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 08일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ 더존비즈온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 83,900원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 83,900원 대비 19.2% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 84,000원 보다도 19.0% 높다. 이는 한화투자증권이 더존비즈온의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 83,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,875원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 더존비즈온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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