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[리포트 브리핑]한국전력, '경우의 수 따질 필요 없는 저유가 수혜' 목표가 30,000원 - 한국투자증권
2020-04-29 08:30:31
한국전력(015760)
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한국투자증권에서 29일 한국전력(015760)에 대해 '경우의 수 따질 필요 없는 저유가 수혜'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국전력 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한국전력(015760)에 대해 '코로나19 우려에서도 영업이익 컨센서스 상향 가능. 경기 둔화로 전력 판매량 감소와 전기요금 개편 지연에 대한 우려가 먼저 부각됐으나 이제는 전기요금 인상이 필요없을 만큼 저유가 수혜에 더 주목해야 하는 시점. 저유가는 정부가 정책으로도 바꿀 수 없는 수혜. 원/달러 환율 상승. 석탄 가동률 부진. 환경관련 비용부담 등 부정적 대외환경 변수들을 감안하더라도 2020년 영업이익 턴어라운드 유효. '라고 분석했다.


◆ 한국전력 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 30,000원(-21.1%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2020년 03월 02일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -21.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 06월 19일 43,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 한국전력 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,312원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 30,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,312원 대비 6.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 37,000원 보다는 -18.9% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한국전력의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,312원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,531원 대비 -18.0% 하락하였다. 이를 통해 한국전력의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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