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[리포트 브리핑]풀무원, ' 국내는 부진하였으나 ' 목표가 13,000원 - 대신증권
2019-08-16 10:09:16
풀무원(017810)
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대신증권에서 16일 풀무원(017810)에 대해 ' 국내는 부진하였으나 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풀무원 리포트 주요내용
대신증권에서 풀무원(017810)에 대해 '- 2019년 2분기 연결 매출액은 5,971억원(+4% yoy, +9% qoq), 영업이익은 108억원(-19% yoy, +619% qoq)으로 종전 추정치 172억원을 크게 하회하였 다.
- 다만 2분기 해외 영업적자 확대 대부분은 일본에서 발생한 부분으로 파악되 며 미국 영업적자는 전년 수준으로 영업적자율은 1Q19에 이어 개선 흐름이 이어지고 있는 추세로 판단한다'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 2분기 실적 부진에도 풀무원에 대한 장기 투자 포인트는 달라진 부분이 없다. 미국 지역에서의 주력 제품 조정에 따른 수익성 개선 및 Plant Based Food 수요 증가에 따른 커버리지 매장 확대를 통한 외형 성장 등 미국에서의 건전 한 성장이 두드러질 것이다. 2분기 어닝쇼크로 인한 주가 조정 시 매수 접근 이 유효하다. '라고 밝혔다.


◆ 풀무원 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 15,000원 -> 13,000원(-13.3%)

대신증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,000원은 2019년 06월 13일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 15,000원 대비 -13.3% 감소한 가격이다.

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