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[리포트 브리핑]한온시스템, '단기 실적 부진하지만 2020년에 대한 기대 유효 ' BUY - KB증권
2019-08-14 11:27:18
한온시스템(018880)
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KB증권에서 14일 한온시스템(018880)에 대해 '단기 실적 부진하지만 2020년에 대한 기대 유효 '라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'BUY'로 제시하였다.


◆ 한온시스템 리포트 주요내용
KB증권에서 한온시스템(018880)에 대해 '-한온시스템의 2Q19 영업이익은 기대에 미치지 못함. 다만 예상대비 부진했던 2Q19 실적에도 불구하고 2020년 이후 현금흐름 개선 및 피M&A 관련된 한온시스템의 투자포인트에는 영향 없음
-EFP 사업 연결에 따른 영업이익 증가효과를 제거할 경우 전년동기대비 급감
-2Q19 실적부진에도 2020년 이후 현금흐름 개선과 매각 가능성 부각에 대한 기대는 그대로 유효 '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '투자포인트는 2020년부터 예상되는 현금흐름 개선과 매각 가능성. 1) 2020년까지 포르투갈 및 중국 신규 E-compressor 공장이 완공되면서 Capex가 축소되고, 2) 최근 4년 연속 7,000억달러를 상회한 신규 수주 등이 매출에 반영되면서 2020년부터 현금흐름이 개선될 것으로 예상 피M&A 가능성도 시장의 관심을 받을 수 있는 포인트. 1대주주 (한앤컴퍼니)와 2대주주 (한국타이어앤테크놀로지) 간의 계약을 두고 판단할 때, 2021년 6월까지는 2대주주가 인수에 대한 우선권을 갖고 있는 것으로 추측됨'라고 밝혔다.

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