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[리포트 브리핑]KT, '배당수익률이 부각될 시점' 목표가 31,000원 - NH투자증권
2020-10-23 09:48:12

KT(030200)

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01월 22일 매매동향

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NH투자증권에서 23일 KT(030200)에 대해 '배당수익률이 부각될 시점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 31,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KT 리포트 주요내용
NH투자증권에서 KT(030200)에 대해 '5G 가입자 증가에 따른 무선 사업의 수익개선이 나타나고 있음. 자회사 스카이라이프의 HCN 인수 및 IPTV 사업의성장에 따른 미디어 사업 경쟁력 강화, 우수한 유선 네트워크를 기반으로한 IDC, 클라우드의 신규 성장 사업에 대한 매출 확대가 부각될 것. 2020년 주당 배당금은 1,100원으로 현재 주가 기준 배당수익률은 4.8%로 국내 통신 3사 중 가장 높으며 연말 배당 시즌이 다가올수록 긍정적 효과나타날 것.'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 실적은 매출액 6.09조원(-2.0% y-y, +3.6% q-q), 영업이익3,000억원(-4.0% y-y, -12.3% q-q)으로 영업이익은 시장 컨센서스 3,121억을 하회할 것.'라고 밝혔다.

◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 34,000원 -> 31,000원(-8.8%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 31,000원은 2020년 08월 10일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 34,000원 대비 -8.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 11월 11일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 05월 14일 최저 목표가인 29,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 31,000원을 제시하였다.

◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,357원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 31,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,357원 대비 -7.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 이베스트투자증권의 23,000원 보다는 34.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,357원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,560원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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