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[리포트 브리핑]코웰패션, '꾸준한 실적 성장 대비 저렴한 주가 ' 목표가 8,000원 - 키움증권
2020-05-22 09:37:16

키움증권에서 22일 코웰패션(033290)에 대해 '꾸준한 실적 성장 대비 저렴한 주가 '라며 투자의견 'BUY(Reinstate)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 8,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코웰패션 리포트 주요내용
키움증권에서 코웰패션(033290)에 대해 '캘빈클라인, 엠포리오아르마니 언더웨어 실적 온기 반영및 브라탑, 레깅스 판매 호조에 따라 언더웨어, 아테스토니, 커밍스텝 등 여성의류 위주의 라인업 확대 및 티셔츠, 트레이닝복 판매 호조에에 따라 의류 성장할 것으로 전망된다. 또한 올해 지속적인 글로벌 브랜드 및 카테고리를 확장에 따른 추가적인 성장도 기대. 채널 다변화를 통해 TV홈쇼핑 이외 상대적으로 수수료가 저렴한 T커머스, 데이터방송 비중을 점차 늘려나가고 있음. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2020년 실적은 매출 4,712억원(+19.4% YoY), 영업이익 870억원(+14.5% YoY)으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 코웰패션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 10,000원 -> 8,000원(-20.0%)

키움증권 박재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 8,000원은 2019년 06월 14일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 10,000원 대비 -20.0% 감소한 가격이다.


◆ 코웰패션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 7,800원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 8,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 7,800원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 8,300원 보다는 -3.6% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 코웰패션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 7,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 9,200원 대비 -15.2% 하락하였다. 이를 통해 코웰패션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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