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[리포트 브리핑]LG디스플레이, '선택과 집중' 목표가 19,000원 - 신한금융투자
2019-09-26 09:15:18

신한금융투자에서 26일 LG디스플레이(034220)에 대해 '선택과 집중'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG디스플레이 리포트 주요내용
신한금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 '-동사는 7세대와 8세대 LCD 라인 구조조정을 통해서 OLED TV 사업에 집중할 전망이다. 2020년 OLED TV 매출액은 6.6조원(+77% YoY)으로 LCD TV 매출액 4.2조원을 추월하면서 중국발 LCD 공급과잉 위험에서 벗어날 수 있다. - 동사는 경쟁력이 취약한 4.5세대 OLED 라인 구조조정을 통해서 6세대 OLED 사업에 집중할 예정이다. 이를 통해서 전략고객향 스마트폰용 POLED만 생산하고, 자동차용 POLED 등 고부가가치 사업비중을 확대할 전망'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '목표주가는 20F BPS(주당장부가치) 33,888원에 Target PBR 0.57배를 적용했다. Target PBR는
2008년 금융위기 당시 최저 PBR 0.6배에 5% 할인하였다. 1) LCD TV 구조조정과 OLED 사업에 집중 2) 20F 영업이익 5,189억원으로 턴어라운드 예상 3) 20F 순차입금 2.6조원 감소 전망이 투자 포인트이다.
'라고 밝혔다.


◆ LG디스플레이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 18,000원 -> 19,000원(+5.6%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락

신한금융투자 소현철 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2019년 09월 17일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 18,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 12월 06일 21,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 27,000원과 최저 목표가인 18,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.


◆ LG디스플레이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 21,211원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 21,211원 대비 -10.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 16,000원 보다는 18.8% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 LG디스플레이의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 21,211원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,868원 대비 -3.0% 하락하였다. 이를 통해 LG디스플레이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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