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[리포트 브리핑]한국토지신탁, '고유의 비즈니스 모델 매력 희석' 목표가 2,400원 - 삼성증권
2019-11-11 17:10:38
한국토지신탁(034830)
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삼성증권에서 11일 한국토지신탁(034830)에 대해 '고유의 비즈니스 모델 매력 희석'이라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 2,400원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국토지신탁 리포트 주요내용
삼성증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 '사업 기회 감소, 거대 금융 계열사를 등에 업은 신규 player 위협, 대기업 계열 중소 건설
사 출현으로 고유의 비즈니스 모델 매력 희석'라고 분석했다.


◆ 한국토지신탁 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 2,400원(최근 1년 이내 신규발행)

삼성증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 2,400원을 제시했다.


◆ 한국토지신탁 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,800원, 삼성증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 2,400원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 2,800원 대비 -14.3% 낮으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한국투자증권의 2,900원 보다도 -17.2% 낮다. 이는 삼성증권이 한국토지신탁의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 3,775원 대비 -25.8% 하락하였다. 이를 통해 한국토지신탁의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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