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[리포트 브리핑]NAVER, 'NAVERized, begins! ' 목표가 275,000원 - SK증권
2020-05-21 09:08:18
NAVER(035420)
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SK증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 'NAVERized, begins! '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 275,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
SK증권에서 NAVER(035420)에 대해 '광고시장의 난항은 2 분기에도 악영향 줄 것이나, 동사는 시의적절한 ‘스마트채널’의 출시로 대응. 6/1 선보일 ‘네이버플러스멤버쉽’은 커머스(쇼핑+페이)/ 콘텐츠(웹툰+영상+뮤직) / 테크핀을 아우르는 새로운 표준이 될 것으로 기대. 전일 전자서명법 개정안 통과로 네이버 웨일 브라우저와 소셜로그인이 주목받으며 재상승 국면에 돌입한 상황. 새로이 런칭되는 신규 모델과 툴이 동사 프리미엄에 정당성을 부여할 것.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '네이버쇼핑의 1 분기 결제액은 5.8 조원으로 커머스 부문 독보적 1 위이며 20~40 대 연령층에서 높은 지배력을 보이고 있음. '라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 220,000원 -> 275,000원(+25.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승

SK증권 조용선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 275,000원은 2020년 04월 24일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 220,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 24일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 275,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 240,273원, SK증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 275,000원은 20년 05월 07일 발표한 한화투자증권의 280,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 240,273원 대비 14.5% 높은 수준으로 NAVER의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 240,273원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,850원 대비 13.4% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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