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[리포트 브리핑]NAVER, 'Untact 시대 대표주, Multiple 프리미엄 당연' 목표가 290,000원 - 이베스트투자증권
2020-05-21 10:20:18
NAVER(035420)
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이베스트투자증권에서 21일 NAVER(035420)에 대해 'Untact 시대 대표주, Multiple 프리미엄 당연'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 '기존 주력 비즈니스뿐만 아니라 클라우드, 클로버, 웍스 등 B2B 솔루션들도 재택근무, 온라인 개학 등 언텍트 환경변화에 힘입어 여러 가지 비즈니스 기회를 얻고 있다. 심지어 광고부문 또한 1Q20 매출은 코로나 19로 인한 소비경기 위축 영향으로 부진했지만, 즉 코로나 19로 인한 부정적인 영향이 있었지만 중장기적으로는 Online Untact 광고 시장 비중 확대 추이 가속화라는 측면에서 수혜가 기대.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q20 실적을 통해 네이버페이, 네이버쇼핑 등 주요 Untact 부문은 코로나 19로 인한 직접적인 매출 수혜를 확인.'라고 밝혔다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 250,000원 -> 290,000원(+16.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2020년 04월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 16.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 03일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 290,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 242,091원, 이베스트투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 242,091원 대비 19.8% 높으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다도 3.6% 높다. 이는 이베스트투자증권이 NAVER의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 242,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 211,850원 대비 14.3% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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