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[리포트 브리핑]NAVER, '금융, 멤버십, B2B로 사업 영역 확장' 목표가 250,000원 - 대신증권
2020-05-20 10:50:18
NAVER(035420)
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대신증권에서 20일 NAVER(035420)에 대해 '금융, 멤버십, B2B로 사업 영역 확장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
대신증권에서 NAVER(035420)에 대해 '전 사업 부문 골고루 성장 중. 장기적으로 B2B 서비스도 가세 전망. B2B 서비스는 회사의 장기 성장 동력. 세종 제2 데이터센터는 2022년 하반기 준공되어 이후 클라우드 서비스의 외부 고객 확대 본격화 전망. 코로나19 영향으로 기업용 협업 플랫폼인 라인웍스의 성장도 가속화 중. 현재는 네이버 계열사 내부거래가 대부분의 매출을 차지하고 있으나 외부 매출 비중 점차 증가할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 230,000원 -> 250,000원(+8.7%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락 후 상승

대신증권 이민아 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2020년 04월 23일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 230,000원 대비 8.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 03일 250,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 04월 06일 최저 목표가인 220,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 상승하여 처음 목표가와 동일한 250,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 237,773원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 237,773원 대비 5.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 280,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 237,773원은 직전 6개월 평균 목표가였던 210,600원 대비 12.9% 상승하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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