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[리포트 브리핑]한국가스공사, '가스공사 수소사업의 정체' 목표가 37,000원 - 메리츠증권
2020-10-20 09:24:12

한국가스공사(036460)

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01/20 장마감

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01월 20일 매매동향

기관 20일 누적 : 0
외국인 지분율 : 8.72%

메리츠증권에서 20일 한국가스공사(036460)에 대해 '가스공사 수소사업의 정체'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 37,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
메리츠증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '동사의 투자 매력은 정부 지정 ‘수소유통전담업체’로서 수소 밸류체인 내에서 가장 확실한 수혜주라는 점. 수소 사업에 대한 기대감으로 동사의 주가는 지난 3거래일 동안 +25.2% 상승. 장기적으로 수소 파이프라인 구축 및 해외 그린수소 도입 사업 계획 중. 손상차손 규모 축소에 따라 배당 매력 발생. 2021E DPS 1,350원(배당수익률 4.3%). '라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2030년까지 540만톤, 2040년까지 767만톤의 수소 제조용 가스 수요 발생 전망.'라고 밝혔다.

◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 33,000원 -> 37,000원(+12.1%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 문경원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 37,000원은 2020년 09월 25일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 33,000원 대비 12.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 01월 30일 46,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 08월 24일 최저 목표가인 33,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 37,000원을 제시하였다.

◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,786원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 37,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,786원 대비 9.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 43,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,786원은 직전 6개월 평균 목표가였던 39,000원 대비 -13.4% 하락하였다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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