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[리포트 브리핑]솔브레인, '19년 하반기 이익 증가는 제 한적이나, 중장기 성장 유효 ' 목표가 80,000원 - 대신증권
2019-08-16 10:19:23
솔브레인(036830)
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대신증권에서 16일 솔브레인(036830)에 대해 '19년 하반기 이익 증가는 제 한적이나, 중장기 성장 유효 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 11.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 솔브레인 리포트 주요내용
대신증권에서 솔브레인(036830)에 대해 '-19년 2분기 매출과 영업이익 당사 추정치 부합하는 양호한 실적 기록
- 반도체 부문 하반기 미세공정 전환투자로 상반기대비 실적은 개선될 전망. 그러나, 업황 둔화 장기화로 감산과 함께 가동률 하락하며 이익 증가폭은 제한적. 디스플 레이부문도 광저우 OLED 본격 양산하기 전까지는 의미 있는 매출 증가는 어려울 것으로 예상'라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '- 일본 경제산업성은 7월 4일부터 반도체 식각공정에 사용되는 불화수소에 대해 수 출 규제를 적용. 동사는 불화수소를 정제하는 기술을 보유하고 있어 주요 고객사 에게 식각액 형태로 판매 중. 일본의 고순도 불화수소를 대체하기 위해 주요 고객 사향으로 국산화 테스트 중이며 가시화될 시 동사 실적에 반영할 예정 - 2020년 고객사 신규투자를 대비해 준공한 2공장 9월부터 본격 가동. 반도체 업황 회복되고 IT 소재 국산화 본격화되면 큰 폭의 매출 증가 기대 '라고 밝혔다.


◆ 솔브레인 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 56,000원 -> 80,000원(+42.9%)

대신증권 이수빈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2019년 06월 04일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 56,000원 대비 42.9% 증가한 가격이다.


◆ 솔브레인 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,000원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 67,000원 대비 19.4% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 73,000원 보다도 9.6% 높다. 이는 대신증권이 솔브레인의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,778원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 솔브레인의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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