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[리포트 브리핑]케이맥, '중국과 한국 OLED 투자 수혜' Not Rated - 유안타증권
2019-03-05 11:28:15
케이맥(043290)
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유안타증권에서 05일 케이맥(043290)에 대해 '중국과 한국 OLED 투자 수혜'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.


◆ 케이맥 리포트 주요내용
유안타증권에서 케이맥(043290)에 대해 '동사는 OLED 전공정에서 증착 유기막 두께 측정 장비를 공급하고 있으며 글로벌 시장 점유율은 80~90% 수준. 2019년 중국 고객사향 수주 규모 대폭 확대될 전망. 지난해 수주 규모는 약 900억원 수준으로 파악되고, 올해는 1,400억원~1,500억원에 육박할 전망'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2020년은 삼성디스플레이의 Flexible OLED 투자도 재개 전망. 2021년 폴더블 스마트폰 시장이 본격적으로 개화된다고 가정하면 삼성디스플레이는 2020년 상반기 부터 투자를 집행할 가능성이 크다고 판단'라고 밝혔다.

한편 '2019년/2020년 영업이익은 각각 101억원(YoY 26%, OPM 8.8%), 230억원(YoY 128%, OPM 14%)을 달성할 전망. 삼성디스플레이 및 중국 OLED 장비 투자 Cycle을 감안하면 적정 시총은 2,000억원 수준으로 추산'라고 전망했다.

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