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[리포트 브리핑]한국항공우주, '한국 제조업의 미래 ' 목표가 52,000원 - 미래에셋대우
2019-09-17 09:58:17
한국항공우주(047810)
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미래에셋대우에서 17일 한국항공우주(047810)에 대해 '한국 제조업의 미래 '라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 한국항공우주(047810)에 대해 '-국방비 지출 10위 국가의 유일한 완제기 제조업체
-현재 추진 중인 주요 신사업들 모두 순항 중임. 1) KF-X 사업은 21년 시제기 출고, 24년 양산 예정이고, 2) LAH/LCH 사업은 이미 초도 비행에 성공, LCH는 21년 LAH는 22년부터 양산 예정이며, 3) MRO는 20년 매출 1,120억원을 목표로 진행 중'라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 '- 언론보도에 따르면 1) 필리핀 FA-50(12대), 2) 아르헨티나 FA-50(8~10대), 3) 스페인 T-50(20대), KT-1(30대) 등이 현재 추진 중인 수출 계약 중 가시성이 높은 것으로 알려짐. KF-X, LAH/LCH, MRO 등 신사업들이 성공적으로 수행된다면 중장기적으로 완제기 수출은 더욱 증가할 수 있을 것으로 판단. -현재 주가는 미국 고등훈련기 사업(APT) 수주 실패 이후, 역사적 저점 수준의 밸류에이션에 거래되고 있으며, 향후 성장성 감안 및 경쟁업체 대비해서도 비싼 수준이라고 보기 어렵다고 판단'라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 52,000원(최근 1년 이내 신규발행)

미래에셋대우는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 52,000원을 제시했다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 46,678원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 46,678원 대비 11.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 57,000원 보다는 -8.8% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 46,678원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,456원 대비 15.4% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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