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[리포트 브리핑]한국항공우주, '조정은 매수 기회' 목표가 50,000원 - 신한금융투자
2019-09-30 10:09:18

신한금융투자에서 30일 한국항공우주(047810)에 대해 '조정은 매수 기회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 '- 3분기 매출액 +37.0%, 영업이익 +흑자전환 YoY 전망: 시장 기대치를 하회하는 실적의 원인은 계절적인 군용기 인도량 감소다. 수리온 2기(450억원) 외에는 군용기 인도가 없다
-2020년 매출액 3.4조원(+12.9%), 영업이익 2,556억원(-1.4%) 전망: 매출 성장은 군수부문, 기체부품이 견인하겠다. 군수부문 매출액은 1.7조원(+19.0%)으로 성장이 예상된다. KF-X 체계개발이 성장을 견인'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1) 4분기 일회성 이익 1,000~2,000억원 환입 가능성, 2) 1조원 규모의 스페인 스왑딜 가시화, 3) KF-X/LA-H를 바탕으로 담보된 중장기 성장성을 감안시 일회성 이익과 대규모 수주 이벤트에 따른 2014~16년 수주 성장기 평균 PER 부여가 가능하다. 3분기는 원래 계절적인 실적 비수기다. 실적 우려로 주가가 하락한다면 매수 기회다. 4분기에는 일회성 이익 환입, 2020년에는 1조원 규모의 스페인 스왑딜 수주가 전망된다. '라고 밝혔다.


◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 43,000원 -> 50,000원(+16.3%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 황어연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2019년 07월 31일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 43,000원 대비 16.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 02월 14일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,456원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,456원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 57,000원 보다는 -12.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 한국항공우주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,456원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,900원 대비 16.0% 상승하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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