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[리포트 브리핑]LG화학, '역시 돈은 큰 형(석유화학)이 버네' 목표가 500,000원 - 유진투자증권
2020-04-29 17:20:50
LG화학(051910)
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유진투자증권에서 29일 LG화학(051910)에 대해 '역시 돈은 큰 형(석유화학)이 버네'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 500,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG화학 리포트 주요내용
유진투자증권에서 LG화학(051910)에 대해 '2분기 매출액은 7.2조원(+0.6%qoq, -0.2%yoy), 영업이익 2,421억원(+2.4%qoq, -9.5%yoy으로 전망. 원료 납사 가격 하락으로 인한 석유화학 사업부의 마진 개선에도 불구하고 COVID-19 영향으로 완성차 업체들의 가동률 조정 및 신규 설비 도입으로 인한 고정비가 반영되며 1Q20 수준의 영업이익 전망.'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '매출액 7.1조원(-4.5%qoq, +7.5%yoy), 영업이익 2,365억원(흑전qoq, -15.9%yoy), 당기순이익 363억원(흑전qoq, -82.9%yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스를 48.7% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록.'라고 밝혔다.


◆ LG화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 400,000원 -> 500,000원(+25.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승

유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 500,000원은 2020년 02월 04일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 400,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 28일 400,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 500,000원을 제시하였다.


◆ LG화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 445,409원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 500,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 445,409원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 540,000원 보다는 -7.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 LG화학의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 445,409원은 직전 6개월 평균 목표가였던 414,304원 대비 7.5% 상승하였다. 이를 통해 LG화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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