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[리포트 브리핑]코텍, '11 월 부터 변 화 의 모 습 놓 치지 마 세요 t hen 저 가 매수 기 회' 목표가 17,700원 - 상상인증권
2019-11-01 13:40:18
코텍(052330)
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상상인증권에서 01일 코텍(052330)에 대해 '11 월 부터 변 화 의 모 습 놓 치지 마 세요 t hen 저 가 매수 기 회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,700원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코텍 리포트 주요내용
상상인증권에서 코텍(052330)에 대해 '베트남 생산법인 물량 플러스 , 주력 고객 요구 물량은 18 년의 5 배'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '2 분기에 부진했던 주력 사업 Gaming Monitor ( 카지노 슬롯머신향 , 19 년 상반기 66% 비중) 가 3 분기 qoq +20% 이상 성장한 600~630 억 매출로 분기 최대 매출을 기록할 것으로 예상된다'라고 밝혔다.

한편 '커브드 버튼제품 비중이 마진이 2% 포인트 정도 일반제품 대비 높은 것으로 추정 ) 확대되고 커브드 제품도 5 년 생산하면서 수율 개선까지 이루어지면서 수익성이 올라가고 있다 . Gaming monitor 자체만 보면 비용 부담 없이 , 이익이 올라가는 구조로 들어가고 있다 . 2020 년 이 부문 매출을 2500 억 수준 , 영업이익 375억(OPM 으로 보수적 가정)으로 전망한다'라고 전망했다.


◆ 코텍 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 17,700원(최근 1년 이내 신규발행)

상상인증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 17,700원을 제시했다.

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