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[리포트 브리핑]스카이라이프, '아쉬운 성장' 목표가 16,000원 - 대신증권
2019-07-29 10:22:17
스카이라이프(053210)
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대신증권에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 '아쉬운 성장'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
대신증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '매출 성장이 아직 이익으로 이어지지 않는 아쉬운 성장 - 매출 1.7천억원(+0.6% yoy, +1.7% qoq), 영업이익 157억원(-16% yoy, -22% qoq)
- 매출은 전년 동기와 큰 변동 없으나, 무궁화 위성 7호 추가에 따른 N/W 비용과 컨텐츠 사용료가 증가하면서 영업이익은 전년 동기대비 29억원(-16% yoy) 감소 '라고 분석했다.

또한 대신증권에서 '본사 매출 턴어라운드 가시화. 자회사는 순조로운 성장: - 자회사 스카이TV는 좋은 성과 보이는 중. 매출 138억원(+3.6% yoy, +6.6% qoq), 영업 이익 13억원(+24.3% yoy, +4.2% qoq) 달성. 상반기에 <신션한 남편>, <우리집에 왜 왔 니>, <#집밥천재 밥친구>, <스릴킹> 등 오리지널 컨텐츠를 4편 제작/편성하여 본격적으 로 컨텐츠 사업 강화하며 이에 따른 광고 매출 증가 영향'라고 밝혔다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 18,000원 -> 16,000원(-11.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락

대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2019년 07월 02일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 18,000원 대비 -11.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 06일 20,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 16,000원을 제시하였다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,136원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 대신증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,136원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 17,000원 보다는 -5.9% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 스카이라이프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,458원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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