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[리포트 브리핑]스카이라이프, '콘텐츠 회사로의 전환 가능성을 보여줌' 목표가 11,500원 - NH투자증권
2019-07-29 11:32:19

NH투자증권에서 29일 스카이라이프(053210)에 대해 '콘텐츠 회사로의 전환 가능성을 보여줌'이라며 투자의견 'Hold (재개시)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 스카이라이프 리포트 주요내용
NH투자증권에서 스카이라이프(053210)에 대해 '가입자 기반의 위성방송 사업의 성장은 구조적으로 쉽지 않은 구간에 진입. 하지만, 자회사 스카이TV의 성과가 조금씩 나오고 있어 콘텐츠 회사로서의 전환 가능성이 기대됨'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '스카이라이프의 2분기 실적은 매출액 1,653억원(+0.7% y-y, +1.7% q-q), 영업이익 157억원(-15.8% y-y, -21.1% q-q)을 기록해 영업이익 시장 컨센서스 194억원을 크게 하회'라고 밝혔다.

한편 '스카이라이프에 대한 투자의견 Hold와 목표주가 11,500원으로 커버리지를 재개시함. IPTV 대비 약해진 경쟁력으로 인해 가입자 감소가 나타나면서 서비스 매출(2019년 3,183억원, -2.9% y-y)이 줄어들고 있고, 영업이익(2019년 658억원, +3.9% y-y)의 성장도 제한적임'라고 전망했다.


◆ 스카이라이프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 14,000원 -> 11,500원(-17.9%)

NH투자증권 안재민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,500원은 2018년 08월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 14,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다.


◆ 스카이라이프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 14,542원, NH투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 11,500원은 19년 07월 29일 발표한 현대차증권의 11,500원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 14,542원 대비 -20.9% 낮은 수준으로 스카이라이프의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 14,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,458원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 스카이라이프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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