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[리포트 브리핑]신한지주, '은행주 중 유일하게 2020년에 증익이 예상되는 은행 ' 목표가 54,500원 - 하나금융투자
2019-10-28 16:50:35

신한지주(055550)

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03/09 장마감

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03월 09일 매매동향

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하나금융투자에서 28일 신한지주(055550)에 대해 '은행주 중 유일하게 2020년에 증익이 예상되는 은행 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 54,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 신한지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 신한지주(055550)에 대해 '국내 NIM 하락에도 글로벌 비중 증가로 이자이익 증가 지속 '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '3분기 순익은 전년동기대비 15.8% 증가한 9,818억원을 시현해 컨센서스와 우리 예상치를 상회'라고 밝혔다.

한편 '올해 예상 순익 3.41조원 대비 0.6% 증가하는 수준이지 만 은행주 중 유일하게 2020년 증익이 가능한 은행이 될 것이다'라고 전망했다.

◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 57,000원 -> 54,500원(-4.4%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 최정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 54,500원은 2019년 07월 26일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 57,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 14일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 04월 26일 최고 목표가인 57,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 54,500원을 제시하였다.

◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 55,526원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 54,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 55,526원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 55,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,933원 대비 -2.5% 하락하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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