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[리포트 브리핑]에스피지, '글로벌 로봇업체들이 꿈틀거린다' 목표가 20,100원 - 하나금융투자
2019-02-28 08:42:15
에스피지(058610)
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하나금융투자에서 28일 에스피지(058610)에 대해 '글로벌 로봇업체들이 꿈틀거린다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,100원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 153.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스피지 리포트 주요내용
하나금융투자에서 에스피지(058610)에 대해 '미. 중 무역 분쟁이 완화됨에 따라 글로벌 기업들의 설비투자기대감이 높아지고 있다. 에스피지는 산업용 모터 및 감속기 부문 매출 비중이 60%이며, 물류 장비 및 공장자동화에 사용되는핵심 부품을 생산한다. 과거 국내 대기업 설비투자 시기에 연평균 10%대의 매출 성장을 나타낸 점을 미루어 2019년 실적 개선 기대감이 높은 상황이다'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '하모닉드라이브시스템사 제품 포트폴리오의 70%를 커버하는 제품이 출시될전망이며, 중요 제품 문제를 해결한 만큼 신규 수주가 예상되는바이다. 2019년 로봇용 특수감속기 매출액은 50 ~ 100억원을 전망한다'라고 밝혔다.

한편 '2019년 매출액 3,451억원 (YoY, +10.4%), 영업이익 202억원(YoY, +51.9%)을 전망한다. 글로벌 로봇업체들의 2019년평균 PER은 27.8배 선이다. 2019년부터 로봇감속기 매출이 본격화되는 만큼 현재 주가수준은 저평가 국면으로 사료된다'라고 전망했다.


◆ 에스피지 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,100원 -> 20,100원(0.0%)

하나금융투자 김두현, 이정기, 김규상 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,100원은 2018년 08월 16일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 20,100원과 동일하다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동



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