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[리포트 브리핑]셀트리온, '렉키로나주 유럽에서 조건부허가 획득' 목표가 425,000원 - 하나금융투자
2021-03-29 09:44:04

하나금융투자에서 29일 셀트리온(068270)에 대해 '렉키로나주 유럽에서 조건부허가 획득'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 425,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
하나금융투자에서 셀트리온(068270)에 대해 '렉키로나주 유럽 EMA로부터 사용권고 의견 획득. 이로써 렉키로나주는 유럽에서 조건부허가를 받은 3번째 COVID19 항체치료제가 되었음. 셀트리온의 렉키로나주는 단일 항체치료제. 2020년 일라이릴리사의 COVID19 단일 항체치료제인 Bamlanivimab의 경우 도즈당 1,250달러에 공급된 점을 감안 시 렉키로나주의 가격도 이와 비슷할 것으로 추정됨. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '올해 셀트리온의 렉키로나주 매출 규모는 약 1.2조원으로 추정되며, 따라서 올해 셀트리온의 매출액은 약 3.3조원으로 전년 대비 77% 큰 폭의 성장이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 390,000원 -> 425,000원(+9.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 425,000원은 2021년 03월 03일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 390,000원 대비 9.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 05월 11일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 425,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 375,667원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 425,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 375,667원 대비 13.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 450,000원 보다는 -5.6% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 375,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 351,385원 대비 6.9% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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