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[리포트 브리핑]대웅제약, '비용 부담 증가로 실적 추정치 하향' 목표가 180,000원 - NH투자증권
2019-11-04 10:28:19

NH투자증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '비용 부담 증가로 실적 추정치 하향'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
NH투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '예상을 뛰어넘은 비용 증가'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '3분기 개별 매출액 2,425억원(+4.5% y-y), 영업이익 28억원(-65.2% y-y, 영업이익률 1.2%) 기록'라고 밝혔다.

한편 '나보타 실적 부진, 4분기 캐나다 출시로 반등 기대'라고 전망했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 180,000원(-5.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락

NH투자증권 구완성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2019년 09월 27일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 06일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 217,750원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 217,750원 대비 -17.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 170,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 217,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,727원 대비 -13.8% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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