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[리포트 브리핑]대웅제약, '소송비용과 알비스 회수 충당금으로 3 분기 실적 예상치 하회' 목표가 220,000원 - SK증권
2019-11-04 15:00:25

SK증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '소송비용과 알비스 회수 충당금으로 3 분기 실적 예상치 하회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
SK증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '부진한 영업이익의 원인은 1) 나보타 소송비용, 2) 알비스 회수 관련 충당금, 3) 해외법인 구조조정 비용 때문임'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 260,000원 -> 220,000원(-15.4%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락

SK증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2019년 10월 08일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 260,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 28일 260,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 220,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,083원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,083원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DS 투자증권의 263,000원 보다는 -16.3% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 252,727원 대비 -16.5% 하락하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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