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[리포트 브리핑]지역난방공사, '2Q19부터 구조적 실적 개선' 목표가 72,000원 - 신한금융투자
2019-03-26 09:24:17

지역난방공사(071320)

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01월 23일 매매동향

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외국인 지분율 : 0.0%

신한금융투자에서 26일 지역난방공사(071320)에 대해 '2Q19부터 구조적 실적 개선'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 지역난방공사 리포트 주요내용
신한금융투자에서 지역난방공사(071320)에 대해 '2Q19부터 2021년까지 열사업은 구조적 실적 개선. 전기사업은 판매량 감소에도 실적 감소폭 크지 않을 전망.
목표주가 72,000원(+9%)으로 상향, 투자의견 '매수' 유지'라고 분석했다.

◆ 지역난방공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 66,000원 -> 72,000원(+9.1%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 허민호, 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2018년 11월 05일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 66,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 05월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 18년 09월 12일 최저 목표가인 66,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 72,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동

[그래프] 최근 1년, 목표가 추세

◆ 지역난방공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,200원, 신한금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,571원 대비 -10.5% 하락하였다. 이를 통해 지역난방공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 현황

한편 최근에 목표가를 상향조정한 증권사들은 '2Q19부터 구조적 실적 개선' - 신한금융투자(03/26)이라고 의견을 밝혔다.

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