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[리포트 브리핑]컴투스, '실적보다 아쉬운 신작 지연' 목표가 125,000원 - 신한금융투자
2020-05-14 14:10:42

신한금융투자에서 14일 컴투스(078340)에 대해 '실적보다 아쉬운 신작 지연'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 컴투스 리포트 주요내용
신한금융투자에서 컴투스(078340)에 대해 '서머너즈워 백년전쟁은 3Q20 출시를 기대했으나 4Q20으로 지연됐다. 2 차례 FGT가 진행됐으며(4월) 3Q20에는 유저 대상 CBT가 진행될 예정이다. 서머너즈워:클로니클(MMO) 4Q20 출시 목표에는 이상이 없으나 백년전쟁이 4Q20 에 출시된다는 점을 감안하면 2021년 초로 지연될 가능성도 존재한다'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '1Q20 매출액과 영업이익은 각각(이하 QoQ) 983억원(-18. 9 %), 236억원(-26.5%)을 기록했다'라고 밝혔다.


◆ 컴투스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 125,000원(-3.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 지속 상승

신한금융투자 이문종 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2019년 12월 04일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 130,000원 대비 -3.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 23일 112,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 130,000원과 최저 목표가인 98,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 125,000원을 제시하였다.


◆ 컴투스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 133,867원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 133,867원 대비 -6.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 110,000원 보다는 13.6% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 컴투스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 133,867원은 직전 6개월 평균 목표가였던 123,000원 대비 8.8% 상승하였다. 이를 통해 컴투스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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