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[리포트 브리핑]미래에셋생명, '보험업의 미래 ' 목표가 6,000원 - 유안타증권
2019-12-05 09:35:17

유안타증권에서 05일 미래에셋생명(085620)에 대해 '보험업의 미래 '라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 미래에셋생명 리포트 주요내용
유안타증권에서 미래에셋생명(085620)에 대해 '2020년에는 1) 보험손익 안정화, 2) 투자손익 성장, 3) 책임준비금 전입액 감소가 만들어내는 증익 추세가 이어지며경상 이익 기준 13.0%의 증가가 예상된다. 특별계정 수수료는 3천억원대를 유지하며 안정적인 수익성을 지지해줄 전망이다'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '2019년에는 PCA생명 인수 관련 정산수수료 약 150억원(세전)을 제외한 경상적 이익이 전년대비 16.8% 증가하며 2018년을 저점으로 증익 구간에 돌입했음을 나타냈다.'라고 밝혔다.

한편 '미래에셋생명에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 6,000원을 제시. 동사에 대해 BUY 의견을 제시하는 이유는 1) 과거 고금리 저축성보험 경쟁에 참여하지 않아 부담이 적은 가운데 2) 2015년부터 시작된 선제적인 보험부채 구조조정으로 증익 구간에 돌입한 상태이며 3) 변액보험 시장에 빨리 진출했기 때문.'라고 전망했다.


◆ 미래에셋생명 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 6,000원(최근 1년 이내 신규발행)

유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 6,000원을 제시했다.


◆ 미래에셋생명 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 5,533원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 6,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 5,533원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 6,200원 보다는 -3.2% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 미래에셋생명의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 5,533원은 직전 6개월 평균 목표가였던 6,014원 대비 -8.0% 하락하였다. 이를 통해 미래에셋생명의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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