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[리포트 브리핑]메디톡스, '메디톡신 승인취소 결정여부는 인보사와는 다릅니다' 목표가 260,000원 - 하나금융투자
2020-04-21 09:30:18
메디톡스(086900)
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하나금융투자에서 21일 메디톡스(086900)에 대해 '메디톡신 승인취소 결정여부는 인보사와는 다릅니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 260,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 94.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 '식약처의 메디톡신 승인취소 절차 돌입. 일부 메디톡신 품목이 승인 취소된다 하더라도 ITC 판결에 영향을 주는 부분은 전혀 없음. 톡신이 수출되는 국가들은 제품 자체를 생산할 수없기 때문에 뉴로녹스 50,100,150 유닛은 수출자체가 불가능. 다만 국내에서는 메디톡스사가 이번 이슈와는 관계없이 메디톡신을 이노톡스로 전환 중에 있었고, 해외의 경우 200유닛으로 상당부분 대체할 수 있다고 판단, 최악의 경우는 발생하기를 어려울 것.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2020년 매출은 전년대비 약 18% 감소한 1,700억원 규모, 영업이익은 전년대비 약 60% 감소한 105억(OPM,6.2%)로 추정'라고 밝혔다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 310,000원 -> 260,000원(-16.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 260,000원은 2020년 04월 13일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 310,000원 대비 -16.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 05월 10일 780,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 260,000원을 제시하였다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 332,857원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 260,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 332,857원 대비 -21.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다는 85.7% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 332,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 511,250원 대비 -34.9% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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