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[리포트 브리핑]메디톡스, '일회성 비용으로 어닝쇼크한 실적 시현' 목표가 610,000원 - 하나금융투자
2019-08-16 17:30:42
메디톡스(086900)
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하나금융투자에서 16일 메디톡스(086900)에 대해 '일회성 비용으로 어닝쇼크한 실적 시현'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 610,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
하나금융투자에서 메디톡스(086900)에 대해 '메디톡스 2분기 매출액은 550억원(YoY, 0.1%), 영업이익은 113억원(YoY, -50.2%, OPM, 20.4%)을 기록, 컨센서스를 크게 하회하면서 어닝쇼크한 실적을 시현하였다'라고 분석했다.

한편 '1분기부터 시작된 실적악화는 적어도 3분기까지 이어질 것으로 보인다'라고 전망했다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 780,000원 -> 610,000원(-21.8%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 선민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 610,000원은 2019년 07월 17일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 780,000원 대비 -21.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 08월 16일 1,000,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 610,000원을 제시하였다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 558,333원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 610,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 558,333원 대비 9.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 800,000원 보다는 -23.8% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 메디톡스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 558,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 741,429원 대비 -24.7% 하락하였다. 이를 통해 메디톡스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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