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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, ' 하반기 실적호조 기대' 목표가 75,000원 - 한화투자증권
2019-08-14 13:12:23

한화투자증권에서 14일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 ' 하반기 실적호조 기대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 85.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '무난한 2Q19 실적을 발표 했습니다. 매출액은 주요제품 판매확대에 기인하여 성장하였으며, 영업이익은 전년동기에 발생한 램시마 국내판권 수익인식에 따른 기고효과를 감안하면 양호한 수준이라고 생각합니다. 하반기에는 기존제품의 성장과 미국 트룩시마 및 허쥬마 신규매출 발생을 기대합니다'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '향후 동사의 관전포인트는 1)인플렉트라 보험 커버리지 증가 및 매출 신장, 2)미국 트룩시마 및 허쥬마 시장침투, 3)램시마 SC의 승인, 4)ROW 지역 매출확대로 요약할 수 있다. 인플렉트라는 대형 보험사와의 계약을 추진하고 있어 향후 M/S 증가가 기대되며, 트룩시마와 허쥬마는 4분기에 미국시장 진입이 예정되어 있다. 램시마 SC는 2019년 3월 CHMP에서 'Day 120 List of Question'을 받았고, 승인권고는 3분기, 최종승인은 4분기로 예상한다. ROW 지역은 태국, 싱가폴, 이라크 정부입찰 성공으로 향후 꾸준한 처방신장을 기대한다.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 90,000원 -> 75,000원(-16.7%)

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2019년 07월 30일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 -16.7% 감소한 가격이다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,000원 대비 7.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다는 -25.0% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 95,636원 대비 -26.8% 하락하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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