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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '이제 시작인데 놀라긴 이르다' 목표가 89,000원 - 신한금융투자
2020-03-09 10:49:18

신한금융투자에서 09일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '이제 시작인데 놀라긴 이르다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 89,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
신한금융투자에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '1) 미국 Truxima 판매 호조가 지속되는 가운데 2020년 2월 유럽 Remsima SC, 3월 미국 Herzuma 출시 효과가 더해지며 큰 폭의 매출액 성장이 예상된다. 2) 영업이익은 고마진 제품(미국 바이오시밀러, 유럽 Remsima SC) 매출 비중 확대로 영업 레버리지 효과가 더해질 전망이다. 또한 3) 직접판매 확대에 따른 마진 개선도 하반기부터 본격화될 예정이다.
'라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 '2020년 매출액 및 영업이익은 각각 1조 5,972억원(+45.1%), 1,839억원(+122.1%)으로 추정한다.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 68,000원 -> 89,000원(+30.9%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 상승

신한금융투자 이동건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 89,000원은 2019년 11월 15일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 68,000원 대비 30.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 57,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 89,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 80,900원, 신한금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 89,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 80,900원 대비 10.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 95,000원 보다는 -6.3% 낮다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 80,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,714원 대비 14.4% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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