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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '4Q19 Review ? 2020년도의 주인공' 목표가 100,000원 - 한화투자증권
2020-03-09 11:13:18

한화투자증권에서 09일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '4Q19 Review ? 2020년도의 주인공'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
한화투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '트룩시마는 미국시장 출시 3개월 만에 M/S 4.9%를 차지하고 있어 고성장이 기대되며, 허쥬마는 3월 런칭을 계획하고 있다. 램시마SC는 높은 가격정책을 유지하고, IV와의 듀얼 포뮬레이션 전략으로 시장을 침투할 예정이다. 수익성은 고정비 효과의 확대로 4Q19에 보여준 이익률 수준대비 점진적인 개선이 있을 것으로 전망한다.
'라고 분석했다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 75,000원 -> 100,000원(+33.3%)
- 한화투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

한화투자증권 신재훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2019년 10월 25일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 75,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 07월 30일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 08월 14일 최저 목표가인 75,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,500원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 85,500원 대비 17.0% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋대우의 95,000원 보다도 5.3% 높다. 이는 한화투자증권이 셀트리온헬스케어의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,714원 대비 20.9% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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