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[리포트 브리핑]셀트리온헬스케어, '최근 높아진 영업이익 컨센서스를 크게 상회' 목표가 125,000원 - 미래에셋대우
2020-05-18 16:50:42

미래에셋대우에서 18일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '최근 높아진 영업이익 컨센서스를 크게 상회'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 125,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용
미래에셋대우에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 '① 하반기 램시마SC 매출액이 본격적으로
발생할 것이며, ② 미국에서 트룩시마와 허쥬마의 점유율 상승이 지속되고, ③ 고마진 제품의
매출 증가로 수익성 개선 또한 이어질 것'라고 분석했다.


◆ 셀트리온헬스케어 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 125,000원(+31.6%)
- 미래에셋대우, 최근 1년 목표가 상승

미래에셋대우 김태희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 125,000원은 2020년 03월 09일 발행된 미래에셋대우의 직전 목표가인 95,000원 대비 31.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋대우가 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 08월 14일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 125,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온헬스케어 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,182원, 미래에셋대우 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 미래에셋대우에서 제시한 목표가 125,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,182원 대비 10.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한화투자증권의 140,000원 보다는 -10.7% 낮다. 이는 미래에셋대우가 타 증권사들보다 셀트리온헬스케어의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,182원은 직전 6개월 평균 목표가였던 72,000원 대비 57.2% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온헬스케어의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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