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[리포트 브리핑]CJ제일제당, '가공식품 성장흐름의 지속' 목표가 510,000원 - 하이투자증권
2020-10-07 09:07:11

하이투자증권에서 07일 CJ제일제당(097950)에 대해 '가공식품 성장흐름의 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 510,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
하이투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '코로나19 이슈에 따른 소비팬턴 변화에 적합한 사업포트폴리오가 비츨 발하는 영업실적이 이어질 전망으로, 전년동기 기저효과까지 감안시 2H20에도 증익흐름이 지속될 것으로 판단함. 특히 영업체력이 학대된 가공식품의 이익기여가 두드러지며, 현재의 국내외 시장지배력이 이어짐을 가정시 2021년 높은 베이스에도 불구, 안정적인 이익성장을 기대할 수 있다는 점에 무게를 둘 필요가 있음. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 'CJ대한통운을 제외한 3Q20 매출액과 영업이익은 각각 3조 7,173억원, 2,996억원이 예상되는 시장기대치를 상회하는 영업실적을 시현할 전망. '라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 420,000원 -> 510,000원(+21.4%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 이경신 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 510,000원은 2020년 07월 01일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 420,000원 대비 21.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 02월 13일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 31일 최저 목표가인 350,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 510,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 564,594원, 하이투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 510,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 564,594원 대비 -9.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한금융투자의 443,500원 보다는 15.0% 높다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 564,594원은 직전 6개월 평균 목표가였던 341,875원 대비 65.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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