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[리포트 브리핑]CJ제일제당, '3Q20 Preview: 앞으로가 더 기대되는 실적 ' 목표가 520,000원 - KB증권
2020-09-28 09:53:11

KB증권에서 28일 CJ제일제당(097950)에 대해 '3Q20 Preview: 앞으로가 더 기대되는 실적 '라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 520,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 'CJ제일제당과 슈완스는 오는 10월부터 북미 지역의 B2C 유통망을 통합하여 관리할 계획. 지난 2분기 미국에서 냉동만두가 40% YoY 성장했는데, 주로 코스트코와 같은 클럽 채널에서 판매되던 비비고 브랜드가 유통망 통합을 통해 월마트 같은 그로서리 채널로 유통망이 확대되면서 본격적인 채널 확장이 기대됨. 2021년 역기저에 대한 부담은 글로벌 채널 확장 및 수익성 중심의 성장전략으로 해소 가능하다는 판단임. '라고 분석했다.

또한 KB증권에서 ' 3분기 연결기준 매출액은 6조 3,303억원 (+8.1% YoY, +6.9% QoQ), 영업이익은 4,035억원 (+48.0% YoY, +4.8% QoQ, 영업이익률 6.4%)을 기록할 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 520,000원(최근 1년 이내 신규발행)

KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 520,000원을 제시했다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 566,875원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 KB증권에서 제시한 목표가 520,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 566,875원 대비 -8.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 420,000원 보다는 23.8% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 CJ제일제당의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 566,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 345,625원 대비 64.0% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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