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[리포트 브리핑]CJ제일제당, '우호적 환경 지속' 목표가 560,000원 - 유안타증권
2020-09-11 10:46:04

유안타증권에서 11일 CJ제일제당(097950)에 대해 '우호적 환경 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 560,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '코로나19가 장기화 됨에 따라 국내 및 해외에서 내식 생활이 지속되고 있으며, 경쟁강도가 낮아진 수준에서 비용 효율화가 동반되고 있음. 이를 기반으로 국내에서는 이익 체력 상승, 해외에서는 시장 침투율 상승이 기대됨. 2분기는 예상을 넘어선 가격 동향으로 바이오 및 생물자원 부문의 이익 체력이 급증했으며, 이후 기업가치 흐름은 다소 소강상태를 보였음. 오히려 식품기업 강자로 ‘국내외 지배력 확대’의 궁극적인 성장 방향은 보다 강화 추세에 있음. '라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '3분기 실적은 연결 매출 6조 3,248억원(YoY+8%), 영업이익 4,147억원(YoY+52%)을 전망. 부문별 전년동기비 매출성장률은 가공 +10%(글로벌+19%), 바이오 +5%, 생물자원 +10% 예상함. 직전 영업이익 추정치 대비 +430억원 상향했으며, 부문별로 가공 +100억원, 바이오 + 60억원, 생물자원 +240억원 기여했음.'라고 밝혔다.


◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 530,000원 -> 560,000원(+5.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

유안타증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 560,000원은 2020년 08월 12일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 530,000원 대비 5.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 10월 22일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 19년 11월 12일 최저 목표가인 320,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 560,000원을 제시하였다.


◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 561,033원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 560,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 561,033원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 561,033원은 직전 6개월 평균 목표가였던 346,471원 대비 61.9% 상승하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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