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[리포트 브리핑]고영, '실적에 실망해도' 목표가 110,000원 - 하나금융투자
2019-04-12 09:43:18

하나금융투자에서 12일 고영(098460)에 대해 '실적에 실망해도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 고영 리포트 주요내용
하나금융투자에서 고영(098460)에 대해 '4Q18, 1Q19 연속으로 실적이 컨센서스를 하회했지만 긍정적 뷰를 유지한다. 고영테크놀러지의 최대 경쟁력은 끊임없는 실적 성장 의지와 이를 뒷받침하는 강력한 영업력이다. '라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '4월 11일 발표된 1Q19 잠정매출과 영업이익은 479억원(-20.0% QoQ, -2.2% YoY), 67억원(-32.6% QoQ, -27.5% YoY)을 기록하며 하나금융투자 추정치(매출 519억원, 영업이익 101억원)를 하회하고 최근 하향 조정된 컨센서스(매출496억원, 영업이익 82억원) 대비 영업이익 기준으로 크게 하회했다. '라고 밝혔다.


◆ 고영 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락

하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2019년 01월 14일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 10월 10일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.

[그래프] 직전 목표가 대비 변동


[그래프] 최근 1년, 목표가 추세



◆ 고영 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,000원, 하나금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 124,778원 대비 -12.6% 하락하였다. 이를 통해 고영의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

[표] 최근 6개월, 목표가 컨센서스 비교


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