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[리포트 브리핑]한세실업, '순조로운 OEM, 아쉬운 브랜드' 목표가 23,000원 - 하나금융투자
2019-11-15 15:50:46
한세실업(105630)
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하나금융투자에서 15일 한세실업(105630)에 대해 '순조로운 OEM, 아쉬운 브랜드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한세실업(105630)에 대해 '4분기에도 한세실업의 양호한 실적 흐름 지속될 것이다. 달러
매출 높은 한 자리 대 증가(YoY 7%) 이어갈 것이며 월마트,
타겟 포함 마트 바이어향 오더 확대에 기인한다'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 23,000원(-8.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2019년 02월 15일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 25,000원 대비 -8.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 18년 11월 20일 19,000원을 제시한 이후 상승하여 19년 02월 15일 최고 목표가인 25,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 23,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 26,286원, 하나금융투자 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 26,286원 대비 -12.5% 낮으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 24,000원 보다도 -4.2% 낮다. 이는 하나금융투자가 한세실업의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 26,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,500원 대비 -16.6% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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