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[리포트 브리핑]위메이드, '중재 승소로 ‘미르2’ 가치 상승' 목표가 60,000원 - 하이투자증권
2020-06-30 08:46:14
위메이드(112040)
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하이투자증권에서 30일 위메이드(112040)에 대해 '중재 승소로 ‘미르2’ 가치 상승'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 60,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 위메이드 리포트 주요내용
하이투자증권에서 위메이드(112040)에 대해 '‘미르2’ 중재 승소로‘ 미르2’ 관련 사업 가속화 예상. 미르2 관련 손해배상금은 5,000억원 수준일 것으로 파악되며 손해배상 주체에 한국 소재 기업인 액토즈소프트가 포함된 것을 감안하면 배상금 수령 가능성이 높아진 것으로 판단함. 현재까지 승소한 판결의 누적 배상금 4,700억원에 대해서는 수령시 일부는 주주환원에 활용할 것을 검토하고 있어 투자심리 환기 및 밸류에이션 재평가가 예상됨. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2분기 예상 매출액과 영업이익은 각각 303억원(-10.5% YoY, -1.7% QoQ), 16억원(-43.4% YoY, -51.2% QoQ)로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 추정함. '라고 밝혔다.


◆ 위메이드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 37,000원 -> 60,000원(+62.2%)
- 하이투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하이투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 60,000원은 2020년 03월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 37,000원 대비 62.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 19년 09월 20일 45,000원을 제시한 이후 하락하여 20년 03월 26일 최저 목표가인 37,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 60,000원을 제시하였다.


◆ 위메이드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 51,600원, 하이투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 60,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 51,600원 대비 16.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나금융투자의 64,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 타 증권사들보다 위메이드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 51,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,000원 대비 17.3% 상승하였다. 이를 통해 위메이드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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